新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券主承销商选聘项目招标公告
公告时间：2023年6月14日至2022年6月25日
新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券主承销商选聘项目招标公告0607.docx
新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司（简称“有色集团”）是以游艇会yth0008、稀有金属、黑色金属、贵金属资源开发为主，集地质勘查、采矿、选矿、冶炼、加工、科研设计、机械制造、建筑安装、商贸物流、房地产开发、物业管理为一体的多元化企业集团。
有色集团根据自身资金需要，计划于2023年在交易所市场注册发行不超过人民币20亿元的公募公司债券。现对有色集团公募公司债的注册发行，通过公开招标选聘主承销商做如下公告。
一、项目概况
有色集团拟在交易所市场完成20亿元公募公司债券注册及发行工作（最终额度以证监会批复额度为准）。
现对有色集团2023年公募公司债选聘主承销商进行公开招标，提供债券承销服务，欢迎符合条件的竞标人参与本次投标。
二、招标内容
（1）完成20亿元公募公司债的注册及发行工作（最终额度以证监会批复为准）；
（2）负责出具项目推进过程中所需配套文件；
（3）负责与交易所等监管机构沟通反馈，了解监管政策，推进项目审核进度；
（4）向招标人提供债券发行方案及建议；
（5）负责撰写所承接债券发行项目产品发行推介材料，开展路演推介；
（6）承担债券余额包销责任；
（7）协助招标人按时、足额完成本息偿付工作；
（8）协助招标人履行信息披露义务；
（9）其他注册及发行所须工作。
三、竞标人资格要求
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的金融机构，具有营业执照，有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具备交易所市场主承销商资质；
（3）具有履行主承销职责所必需的专业能力和职业素养；
（4）近三年内（2020年至今）未被中国证监会采取市场禁入措施或者被司法行政机关给予停止执业处罚，在债券承销活动中没有重大违法记录；未发生重大违约行为，竞标人须提供承诺书；
（5）法律、行政法规规定的其他主承销商资质条件；
（6）不接受联合体投标；
（7）财务要求：具有提供增值税专用发票的能力。（竞标文件中附提供增值税专用发票的承诺函或一般纳税人资格认定申请表一般纳税人证明材料）
四、招标评分细则
序号 | 评分指标 | 评分标准 | |
一级指标 | 二级指标 | ||
1 | 综合实力 （10分） | 公司介绍 （5分） | 竞标人基本情况、股东背景，组织架构及分支机构设立情况，业务范围。近几年获得的成绩、荣誉。评委视竞标人情况酌情打分。 |
本地机构 | 供应商在乌鲁木齐市具备存续分支机构，得5分，在乌鲁木齐市无存续分支机构，不得分 | ||
2 | 承销业绩与实力 （30分） | 承销业绩 （20分） | 按Wind承销规模排名：投标人公司债承销情况（wind债券-一级市场-承销统计—公司债（业协会口径）承销排名），统计年度选择2022年度，勾选“联主实际比例”，按金额排序截图，第一名得20分，第二名得18分，依次扣减2分，以此类推，直至0分。 |
区域承销实力 （10分） | 按新疆区域承销排名：投标人承销新疆区域债券情况（wind债券-一级市场-债券承销分地域排名），统计年度选择2022年度，机构类型选择 “”，地域选择“新疆”，根据地域承销商排名提取数据并截图。券商类第一名得10分，第二名得8分，依次扣减2分，以此类推，直至0分。 | ||
3 | 承销工作安排 （10分） | 应答人根据招标人特点设计承销方案，方案内容包括但不限于发行金额、期限、利率、项目实施计划及时间安排等，基于承销方案编写清晰程度、合理程度、适用程度进行综合评价（10分） | （1）论述准确，服务内容详细、合理，得8～10分； |
（2）较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，得5～7分； | |||
（3）基本合理、描述一般、存在可操作性，得1～5分； | |||
（4）具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度，不得分。 | |||
4 | 商务报价 （30分） | 承销费报价 （30分） | 报价得分=（基准价/投标报价）×30，基准价为所有投标人最低价。得分四舍五入保留两位小数。 报价说明：本次报价保留两位小数，设上下限，上限为0.2％/年（含），下限为0.09%/年（含），超过上限值或低于下限值的投标无效。 |
5 | 历史合作情况(10分) | 投标人与招标人在债券承销方面的历史合作情况，2020年至今，有无债券承销方面的合作记录。2020年至今有历史记录得10分，无历史合作不得分。 | |
6 | 增值服务 （10分） | 包括但不限于：1.制定后续融资服务方案，发挥承销商集团化优势，为企业推介多种融资渠道、融资方案等一系列配套服务；2.存续期管理服务；3.后市交易服务；4.年报等对外公告披露服务；5.行业分析资本市场会议等服务。评委视增值服务项目的优惠程度、可行性、与本公司的实际需求契合度等进行评分，服务数量高于5项得10分，高于4项得8分，高于3项得6分，3项以下得2分。 | |
合计 | 100分 | ||
注：1.标书需要按照评分细则的顺序及要求制作，包括但不限于评分细则里要求的资料。
2.标书中所需事项证明资料，需提供业绩清单或WIND平台截图。
五、文件受理
（一）我们采取现场公开开标的方式，投标单位按照上述要求提供报价单和资质文件、联系方式，请密封报送。
（二）投标单位于2023年6月25日19点整前，可将投标文件直接送至有色集团公司投资部部或通过邮寄方式送至有色集团。
（三）投标单位邮寄信息：
收件单位：新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司
收件人：投资部
电 话：0991-4840716
地址：新疆乌鲁木齐市沙区友好北路636号有色大厦18楼
邮编：830000
（四）有色集团受理文件后，根据工作安排，通知具体开标时间。
五、联系方式
报价文件受理:新疆有色集团投资部
特此公告。
新疆游艇会yth0008工业（集团）有限责任公司
2023年6月14日
新公网安备 65010302001014号